Comment contrôler ou approuver plusieurs dépenses en un seul clic ?
Vous êtes contrôleur ou approbateur et vous souhaitez gagner du temps dans la validation de vos dépenses ? Bonne nouvelle : Mooncard vous permet d’approuver plusieurs justificatifs en une seule opération. Voici comment procéder pas à pas.
Étapes à suivre
- Vérifier la configuration de votre circuit d’approbation
- Rendez-vous dans Paramètres > Préférences générales > Circuit d’approbation.
- Assurez-vous que l’option “Contrôler les dépenses” ou “Approuver les dépenses” (tout dépend de votre rôle) est activée pour votre rôle. Si vous avez un doute, demandez au SuperAdmin de la solution
👉 En général, c’est le SuperAdmin de votre organisation qui effectue ce paramétrage.
- Accéder à vos dépenses à traiter
- Allez dans l’onglet “Dépenses” > “Toutes les dépenses” > “Dépenses à traiter”.
- La liste affiche par défaut les dépenses de la plus récente à la plus ancienne.
- Sélectionner plusieurs dépenses en un clic
- Cochez la case en haut de la liste pour sélectionner toutes les dépenses visibles.
- Appliquer une action groupée
- Une fois vos dépenses sélectionnées, cliquez sur “Passer en contrôlé”(si c’est pour contrôler les dépenses) ou “Passer en approuvé ”(si c’est pour approuver les dépenses).
Bon à savoir
- Vous pouvez utiliser des filtres avant la sélection pour affiner vos validations.
Exemple : filtrez par montant (0 à 25 €) afin de contrôler ou approuver uniquement les petites dépenses en bloc.
- Si vous ne voyez pas l’option “Dépenses à traiter”, vérifiez avec votre SuperAdmin que le paramétrage est bien activé dans vos préférences générales.
Mini-FAQ
👉 Puis-je contrôler ou approuver uniquement certaines catégories de dépenses ?
Oui, appliquez un filtre (par montant, type de dépense, période, etc.) avant de cocher la sélection.
👉 Que se passe-t-il si je sélectionne toutes les dépenses sans filtre ?
Toutes les dépenses en attente dans la vue affichée seront contrôlées ou approuvées en une seule action.
👉 Qui peut modifier le paramétrage du circuit d’approbation ?
Seul le SuperAdmin de votre compte Mooncard est habilité à le faire.