Vous êtes expert-comptable et vous souhaitez accompagner vos clients dans la mise en place de Mooncard ?
Bonne nouvelle : nous avons conçu un parcours simple et efficace pour vous aider à automatiser la gestion et le contrôle des écritures comptables liées aux notes de frais.
Dans cet article, nous vous guidons pas à pas pour faciliter le déploiement auprès de vos clients.
1. Vérifier la souscription à Mooncard
Avant tout, assurez-vous que votre client a bien souscrit à Mooncard.
👉 Pour finaliser l’ouverture de son compte, il doit fournir a minima :
- Un Kbis de moins de 3 mois
- Un RIB au nom de la société
- Les statuts à jour
- Une copie couleur de la pièce d’identité du représentant légal
- L’identification des bénéficiaires effectifs, lorsque applicable
D’autres documents peuvent être demandés selon la situation de l’entreprise.
📞 En cas de difficulté, invitez-le à contacter son Responsable Commercial au +33 1 79 75 11 91.
2. Demander un accès "Comptable"
Dès la souscription, votre client peut vous attribuer un accès dédié à l’espace Mooncard.
👉 Cet accès est essentiel pour suivre et paramétrer correctement la partie comptable.
3. Accompagner votre client dans le déploiement
Voici les étapes que nous recommandons de suivre ensemble :
- Regarder les vidéos d’onboarding administrateur dans la partie “Se former en 3 min” – Votre client.
- Alimenter le compte Mooncard – Votre client.
- Inscrire les collaborateurs – Votre client.
- Revoir les natures de dépenses (optionnel) – Vous et votre client.
- Mettre en place le circuit d’approbation – Vous et votre client.
- Attribuer les cartes aux collaborateurs et les paramétrer – Votre client.
- Remettre les cartes aux collaborateurs pour activation – Votre client.
- Regarder les vidéos d’onboarding comptable dans la partie “Se former en 3 min” – Vous.
- Choisir les options de comptabilisation et définir le plan comptable – Vous.
Bon à savoir
- Les formations sont gratuites et en ligne : elles permettent de prendre en main rapidement l’outil.
- Le paramétrage comptable peut être adapté à chaque client pour correspondre à son plan comptable spécifique.
- Mooncard vous permet de déployer en quelques clics les écritures comptables vers les principaux logiciels du marché : Pennylane, Sage 100, Cegid, Quadratus, EBP, Ciel, Full, et bien d’autres.
- Le fait d’impliquer le client dans l’inscription et l’activation des cartes permet un déploiement plus fluide et une meilleure adoption en interne.
Mini-FAQ
👉 Mon client n’a pas tous les documents pour souscrire, que faire ?
Nous vous conseillons de l’inviter à rassembler en priorité le Kbis, le RIB, les statuts et la CNI. Sans ces éléments, la souscription ne pourra pas être finalisée.
👉 Puis-je suivre plusieurs clients Mooncard avec un seul accès ?
Oui, chaque client peut vous attribuer un accès “Comptable”. Vous pourrez ainsi basculer facilement d’un dossier à l’autre.
👉 Quelle est la durée moyenne du déploiement ?
En suivant ces étapes, le déploiement est généralement finalisé en quelques jours à une semaine, selon la rapidité de vos clients à fournir les documents et à inscrire leurs collaborateurs.
✅ Avec ces bonnes pratiques, vous pouvez accompagner vos clients en toute sérénité dans l’adoption de Mooncard et valoriser votre rôle de partenaire expert.