Comment importer vos natures de dépense dans Mooncard ?
Configurer les natures de dépense est une étape essentielle pour adapter Mooncard à votre comptabilité et à votre politique interne. Grâce à la fonction d’import, vous pouvez facilement créer ou mettre à jour l’ensemble de vos natures de dépense, avec les comptes comptables associés, en seulement quelques étapes.
Étapes à suivre
1. Accéder à la fonction d’import
Pour commencer, rendez-vous dans le menu Paramètres > Natures de dépenses.
Nous avons développé une fonction d’import qui vous permet de simplifier la configuration de votre solution Mooncard.
2. Préparer votre fichier d’import
La fonction d’import vous permet de mettre en place rapidement un paramétrage complet.
Voici comment procéder :
- Exporter la liste existante des natures de dépense standards depuis Mooncard vers un fichier Excel.
- Personnaliser le fichier : vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des natures de dépense, ajuster les groupes associés et compléter les informations de paramétrage (comptes comptables, taux de TVA, etc.).
- Une fois vos ajustements terminés, enregistrez votre fichier Excel en format CSV.
3. Importer votre fichier dans Mooncard
Retournez dans Paramètres > Natures de dépenses, puis sélectionnez Importer un fichier.
Choisissez le tableau finalisé et lancez l’import. Mooncard intégrera automatiquement vos modifications dans la solution.
4. Vérifier et valider vos données
Après l’import, prenez quelques instants pour vérifier que :
- Toutes les natures de dépense apparaissent correctement dans la liste.
- Les comptes comptables et groupes sont bien associés.
- Aucune information ne manque ou n’a été dupliquée.
Une fois cette vérification effectuée, votre paramétrage est prêt à être utilisé !
💡 Bon à savoir
- Le fichier d’import doit être au format CSV UTF-8 (.csv).
- Si une nature de dépense existe déjà, elle sera mise à jour lors de l’import.
- Pour éviter toute erreur, nous vous conseillons de conserver une copie du fichier d’origine avant de le modifier.
- En cas de message d’erreur lors de l’import, vérifiez que la structure du fichier correspond bien au modèle standard proposé dans Mooncard.
❓ Mini-FAQ
Puis-je importer plusieurs fichiers à la suite ?
Oui, mais il est recommandé d’importer un seul fichier complet pour garantir la cohérence des données.
Les modifications sont-elles réversibles ?
Une fois l’import effectué, les changements s’appliquent immédiatement. Vous pouvez cependant corriger ou réimporter un fichier mis à jour à tout moment.
Où trouver le modèle d’import ?
Le modèle est disponible directement dans la section Paramètres > Natures de dépenses, via le bouton Exporter.